Automatización del seguimiento de presupuestos
Cada presupuesto seguido en el momento justo, hasta la firma.
Un presupuesto sin seguimiento es una venta que se enfría. HelyOs Global instala un sistema que vigila cada presupuesto enviado, activa recordatorios calibrados y avisa a tu equipo cuando un cliente potencial se calienta. El resultado: oportunidades que ya no mueren en una bandeja de entrada olvidada.
Lo que realmente ganas
Más presupuestos firmados
Cada presupuesto recibe su recordatorio en el momento óptimo, sin depender de la memoria de un comercial. Mecánicamente, más prospectos llegan a la firma.
Ningún expediente olvidado
Cada presupuesto queda registrado, controlado y recordado según una cadencia fijada de antemano. Ningún cliente potencial desaparece por falta de seguimiento.
Comerciales centrados en vender
Se acabó actualizar a mano una hoja de cálculo para saber a quién contactar. El sistema lo activa, tu equipo se concentra en la conversación que cierra la venta.
Cómo lo implementamos
01
Auditoría del ciclo de presupuestos
Analizamos tu proceso actual, desde el envío del presupuesto hasta la firma, para detectar dónde se pierden clientes por falta de seguimiento.
02
Diseño de la secuencia de recordatorios
Definimos el número de recordatorios, su espaciado y su contenido para mantener presencia sin resultar nunca insistente.
03
Integración con tus herramientas
Conectamos tu CRM, tu correo y tu software de presupuestos para que cada envío active automáticamente el recordatorio adecuado.
04
Puesta en marcha y ajuste
Ponemos en producción la automatización, medimos los primeros resultados y afinamos la secuencia para maximizar las firmas.
Herramientas e integraciones
Preguntas frecuentes
¿Hay que cambiar de herramienta de presupuestos o de CRM?
No. Conectamos tu CRM, tu correo y tu software de presupuestos actuales mediante Make, Zapier o webhooks. Tu entorno actual no cambia.
¿Puedo intervenir manualmente en un recordatorio?
Sí. Controlas todo desde tu CRM: puedes pausar una secuencia, personalizar un mensaje o retomar el control manual en cualquier momento.
¿Cuánto tiempo y qué presupuesto hay que prever?
Esta automatización está operativa en pocos días. El precio depende del número de pasos y de tus herramientas, a presupuesto, desde nuestros planes Starter a partir de 690 €.
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